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橋梁﹒紐帶﹒匯集﹒分享
時間：2024-07-24 16:29
注：本文由中國百貨商業(yè)協(xié)會譯自nrf.com，從榜單中可以看到，美國主要零售商都有較大的市場規(guī)模，如排名第十位的Albertsons Companies，2023年銷售規(guī)模達到778億美元，而我國2023年零售百強第十位（合肥百貨大樓）的銷售規(guī)模為633億人民幣。以下內(nèi)容供行業(yè)參考。
近期，美國國家零售聯(lián)盟NRF聯(lián)合凱度Kantar公司，發(fā)布了2024美國零售100強（基于2023年的銷售數(shù)據(jù)），并解讀了百強零售出現(xiàn)的一些新特點。
一、基于財力前20名顯示出穩(wěn)定性
與2023年的榜單一樣，前100名中沒有太大變化，尤其是前20名。事實上，它與上一年幾乎相同，除了CVS和Target在第6和第7位交換位置，以及一些新興品牌的小幅洗牌。
沃爾瑪是常年的領(lǐng)導(dǎo)者，在美國的銷售額超過了5330億美元。榜單第20位的7-Eleven為278.8億美元。前20名中只有五家——家得寶（Home Depot）、塔吉特（Target）、勞氏公司（Lowe's Companies）、蘋果商店/iTunes和百思買（Best Buy）——出現(xiàn)虧損，而且這些虧損幅度很小（至少對于那些損失幾十億美元的企業(yè)來說是這樣）。
“這些公司規(guī)模龐大，他們擁有雄厚的財力、現(xiàn)有的資本和信貸，可以輕松維持其地位，”Kantar全球零售和技術(shù)高級副總裁馬科特說。
對于大的贏家來說，在美國擁有Trader Joe's品牌的折扣雜貨商Aldi，在2023年美國銷售增長為17%。
二、兼并與收購是重要擴張方式
唯一一家增長速度快于Aldi的零售商是Overstock.com，與2022年相比增長了135.1%，這完全歸功于其收購了Bed Bath & Beyond的在線業(yè)務(wù)權(quán)。
并購是大型零售商增長的一種方式，這反映在前100強名單中。
Dick's Sporting Goods 在100中上升了兩個檔次，銷售額從2022年的122.8億美元增加到 2023年的129.1億美元。
沃爾瑪是唯一一家可以通過裁員、出售Moosejaw、大碼女裝時尚品牌Eloquii和男裝公司Bonobos來發(fā)展的公司，同時增加了銷售額。
馬科特預(yù)計，更多的并購將繼續(xù)進行，原因有兩個，一是許多公司都有錢或有渠道拿到錢，但正在經(jīng)歷“我還不夠大“。二是公司需要有規(guī)模來與供應(yīng)商打交道，規(guī)模同時贏得機會。
這在小公司中很明顯，尤其是雜貨店Raley's Supermarkets于2021年底收購了Bashas'，并以0.3%的溫和增長穩(wěn)居第77位。如該公司在2021 年宣布這筆交易時所說，Tops和Price Chopper/Market的合并也帶來了“規(guī)模和效率”。母公司Northeast Grocery也緊緊保持在第58位，但增長了3.6%。
三、銷售增長不僅僅來源于通貨膨脹
說到食品零售和收購，18個多月前宣布的克羅格Kroger和艾伯森Albertsons合并在法律程序上仍然懸而未決。這讓兩家公司——在前100名名單中分別排名第4和第10位——都幾乎處于“暫停”狀態(tài)。因為“如果你正處于合并之中，你不會對公司進行過多投資。
這些公司一直專注于裁員，希望獲得聯(lián)邦貿(mào)易委員會的批準。克羅格的溫和增長為1.3%，而艾伯森（Albertson）則增長了2.2%。兩者的增長速度都略低于其他食品零售商。
然而，相互競爭的食品零售商一直在擴張。名單上排名第12位的Royal Ahold Delhaize USA，該公司經(jīng)營著Giant，F(xiàn)ood Lion和Hannaford，公司增長保持著合理的步伐。
Publix Supermarkets 的門店數(shù)量增長了約2.3%，銷售額增長了兩倍，在榜單上排名第13位，緊隨其后的是Aldi。排名第18位的H.E. Butt Grocery的銷售額也出現(xiàn)了強勁的增長，增長了12.7%。
食品零售在前20名中表現(xiàn)強勁，占據(jù)了6個位置。這個數(shù)字不包括沃爾瑪Walmart、好市多Costco、塔吉特Target、美元通用Dollar General或7-Eleven，所有這些公司都有食品作為其分類的一部分。盡管2023年食品成本有所上漲——聯(lián)邦政府估計家庭食品成本增加了5%——但通貨膨脹并不是食品零售表現(xiàn)如此強勁的原因。
庫存在回升。在疫情期間的囤貨情況已經(jīng)消失了，有更多更好的東西可以買，其中一些可能與通貨膨脹有關(guān)，但不是全部。
四、后疫情時代要求零售商做出改變
大部分零售商已經(jīng)恢復(fù)了正常經(jīng)營，對于一些零售商來說，環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了變化，并需要適應(yīng)新的模式。
便利性就是這樣一個領(lǐng)域，這個行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了幾波浪潮，首先是適應(yīng)在家工作。
馬科特說“它已經(jīng)脫離了許多人普遍存在的日常生活。你每天早上停下來喝咖啡，每三天停下來加油，“他說。“當人們開始在家工作時，它確實受到了影響，便利店必須找到一種不同的業(yè)務(wù)方式，這在戰(zhàn)略上導(dǎo)致了更多的餐飲服務(wù)來彌補損失。”
有些商品有循環(huán)消費的屬性。2020年2021年，無論是學生還是公司雇員，大部分都回到家里，計算機的購買量大大增加。而疫情后，消費電子產(chǎn)品自然大幅下降。馬科特說。“它是循環(huán)往復(fù)的。人們無需每年都購買一臺PC。在打印機和智能手機上也能看到同樣的事情。平均購買率可能每五六年一次。
戴爾的情況尤其艱難，2022年下跌20.3%，2023年再下跌28.01%。
五、小店鋪業(yè)態(tài)門店數(shù)量增長較快
雖然銷售增長可能是一個重要指標，但商店數(shù)量的增長也是一個值得關(guān)注的跡象。馬科特說，要密切關(guān)注Sprouts Farmers Market，這家食品零售商所經(jīng)營的維生素，價格與主流超市相比具有競爭力。Sprouts在2023年的門店數(shù)量增長了5.4%，達到407家，銷售額增長了6.8%至68.4億美元，在前100名中排名第65位。
名單上擴張最快是Harbor Freight Tools，其門店數(shù)量增加了8.5%，總數(shù)達到1,410家，在銷售額前100名中排名第62位。“他們的門店增長非常有活力，”馬科特說。“他們的模式與供應(yīng)商和相關(guān)方配合得很好。”
Dollar General的門店增長也很強勁，增長了5.5%，達到20,583家門店，以其386.8億美元的銷售額位居榜單第17位。馬科特預(yù)計，由于員工招聘困難，商店增長將放緩。
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